Царь Салтан, путешествуя по своим землям, остановился на ночлег в скромном деревенском доме. Там он встретил Аннушку — девушку с добрым сердцем и открытой душой. Её простота и искренность покорили правителя. Вскоре состоялась свадьба, а затем у царской четы родился сын и наследник.
Неожиданно счастье коснулось и родни молодой царицы. Её сестры вместе с мачехой также оказались при дворе, словно по велению судьбы. Однако вместо благодарности их сердца заполнила зависть. Им было мало милости царя, они жаждали власти и почёта.
Воспользовавшись отъездом Салтана по государственным делам, коварные женщины затеяли опасную интригу. Они подменили донесение, отправленное царю, оклеветав Аннушку и её младенца. Разгневанный правитель велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также перехватили и заменили ложным приказом.
В результате ни в чём не повинную царицу с маленьким сыном по злой воле заточили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную гибель. Так зависть и предательство едва не погубили невинных, оставив царя в неведении об истинных событиях.
