Август 1944-го. Глухие чащобы западнобелорусских лесов. Территория, лишь недавно отбитая у врага, носит особое название — Средиземье. Это неспокойный край. Здесь, в советском тылу, продолжают орудовать заброшенные немецкие диверсионные отряды и разведгруппы. Наши войска уже выходят к границе, гоня противника обратно на запад. Но успех наступления может быть перечеркнут внезапным ударом с тыла. Единственная сила, способная найти и обезвредить врага, пока он не нанес удар, — это офицеры военной контрразведки СМЕРШ. Их работа — невидимая, смертельно опасная и решающая.
