Возвращаясь в свое имение "Грозовой перевал", мистер Эрншо обнаруживает на пыльной дороге потерянного ребенка. Мальчик, оставшийся без семьи, получает имя Хитклифф и кров под крышей старого дома. В этих суровых стенах он находит не только пристанище, но и искреннюю дружбу с юной Кэтрин, дочерью хозяина. Их дни наполняются совместными прогулками по вересковым пустошам, а детская привязанность постепенно перерастает в глубокую, неразрывную связь.
Судьба вносит свои коррективы после кончины мистера Эрншо. Имение переходит к его сыну Хиндли, который с самого начала испытывал к приемному брату неприкрытую неприязнь. Зависть и давняя обида руководят новым хозяином. Хитклифф, еще вчера бывший почти членом семьи, теперь вынужден занимать положение слуги, выполняя самую черную работу. Его мир сужается до тяжелого труда и редких, украдкой выкроенных часов рядом с Кэтрин. Лишь в ее обществе он ненадолго забывает о горькой доле, находя отдушину в разговорах и воспоминаниях о былой свободе.
Отношения между братом и сестрой становятся все более напряженными. Хиндли, поглощенный собственными демонами и жаждой унижения соперника, не замечает, как крепнет взаимное чувство между Хитклиффом и Кэтрин. Для молодой девушки ее друг с детства остается единственным родственным существом в холодных стенах поместья, человеком, понимающим ее душу без лишних слов. Их тайные встречи у старой каменной ограды или в укромном уголке сада становятся тихим бунтом против установленных правил, лучом света в окружающей их мрачной реальности.
Постепенно меняется и сам Хитклифф. Постоянные унижения и вынужденное положение ожесточают его характер. Взгляд, когда-то светившийся благодарностью, теперь часто становится угрюмым и скрытным. Лишь с Кэтрин он остается тем самым мальчишкой с дороги, способным на улыбку и искренние чувства. Эта сложная, полная противоречий жизнь закаляет его волю, исподволь формируя ту силу духа, которая впоследствии определит судьбы всех обитателей "Грозового перевала".