Дэндзи — обычный парень с простой мечтой: жить спокойно и не знать, что такое голод. Но судьба распорядилась иначе. После смерти отца на него свалились долги, и теперь каждый день — борьба за выживание. Он ютится в крошечной лачуге, а поесть досыта — редкая удача.
Чтобы расплатиться с якудза, Дэндзи пошёл на крайние меры. Он продал часть органов, а потом занялся опасным делом — охотой на демонов. В этом ему помогает верный спутник Потита, странное существо, напоминающее бензопилу. Вместе они выполняют грязную работу, рискуя жизнью за гроши.
Однажды якудза предали Дэндзи. Его заманили в ловушку и принесли в жертву. Казалось, всё кончено. Но Потита не бросил хозяина. Демон слился с телом парня, став его новым сердцем. Это дало Дэндзи невероятные способности: теперь он мог быстро восстанавливаться после ран и превращать свои руки в острые бензопилы.
Эти умения заметили в Бюро общественной безопасности. Дэндзи взяли на работу, поручив снова охотиться на демонов, но уже на законных основаниях. Здесь он встретил новых товарищей. Аки — серьёзный и замкнутый охотник, который скрывает свою боль. Пауэр — буйная и прямолинейная полудемонесса, всегда готовая к драке.
Но больше всего Дэндзи поразила его начальница Макима. Загадочная, умная, она сразу привлекла его внимание. Парень влюбился, даже не подозревая, какие тайны скрывает эта женщина. Теперь его жизнь изменилась навсегда: вместо голодного существования — опасная работа, новые друзья и чувство, которое заставляет его двигаться вперёд.
