Уолтер Уайт, преподававший химию в старших классах, получает неутешительный диагноз — рак лёгких. Семейный бюджет и без того оставляет желать лучшего, а предстоящее дорогостоящее лечение лишь усугубляет ситуацию. Задумываясь о будущем жены, сына-подростка и ещё нерождённого ребёнка, Уолтер приходит к рискованному решению. Он решает использовать свои глубокие познания в химии для производства метамфетамина, чтобы обеспечить семью после своей возможной смерти.
Для реализации этого плана ему требуется помощник, знакомый с криминальным миром и сбытом. Его выбор падает на Джесси Пинкмана — бывшего ученика, которого Уайт когда-то активно добивался исключить из школы за неуспеваемость и проблемы с поведением. Ирония судьбы заключается в том, что Пинкман уже имеет опыт в этом нелегальном бизнесе. Однако незадолго до встречи с Уайтом его собственная кустарная лаборатория была разгромлена в ходе операции Управления по борьбе с наркотиками, а напарник скрылся, оставив Джесси без средств и перспектив.
Таким образом, два человека, движимые разными, но отчаянными мотивами, объединяются. Уолтер привносит в это опасное предприятие научную точность и методологию, стремясь создать продукт беспрецедентной чистоты. Джесси же становится его связью с подпольным рынком, обеспечивая сбыт и добывая необходимое сырьё. Их неожиданный и вынужденный союз кладёт начало опасному пути, где каждый шаг грозит не только столкновением с законом, но и непредсказуемыми последствиями в мире преступности.
